По новелата "Слепият гуслар" от Ангел Каралийчев
Сценарий: Невелина Попова, Михаил Мелтев
Режисьор Михаил Мелтев
Оператор Иван Тонев
Музика Божидар Петков
В ролите: Иван Иванов, Деян Донков, Волен Милчев, Светослав Кацарски, Златина Тодева, Александър Дойнов
Притча за съдбата на талантливия човек, за необратимостта на живота, за надеждата, че този, който идва след теб наистина ще бъде добър човек.
В един и същи ден Никола, талантливо дете в музикален клас, триумфира на годишната музикална продукция и става жертва на улично насилие. Отчаянието и страхът убиват желанието му да свири. Неговият дядо напразно се опитва да смекчи травмата с игри и закачки. Детската безпомощност го кара да му разкаже един спомен – за слепия музикант Тилилей, който донася светлина в глухото село на неговото детство. Музиката му стопява различията между тия изстрадали хора, сраства се с ежедневието им, прави труда и битието им по-леко, по-светло… Но един ден градушка помита плодовете на техния труд. Отчаяните селяни прогонват музиканта, който ги е учил да чуват звездите…