В предаването
Всички епизоди
Пикасо изпраща Франсоаз в къщата си в Голф Жуан и я оставя да мисли за бъдещето на връзката им. Колекционерите Лио и Гъртруд Стайн проявяват интерес към картините на Пикасо, дори се ангажира с портрет на Гъртруд, който художникът все не одобрява, защото нещо липсва.... Пабло запознава Франсоаз с Анри Матис. Младият Пабло заключва от ревност любовницата си Фернанд и тя едва не загива в пожар.