Флеминг - човекът, който щеше да се превърне в Бонд

Техническият отдел на разузнаването създава специални устройства – писалки със симпатично мастило и впръскващи сънотворно. Войната е пред своя край.  Руснаците напредват в Европа, хитлеристите бягат. Британското разузнаване трябва да се сдобие с ядрените тайни на немците. За целта Иън е изпратен в Дизенбург, Германия. Изглежда немците изнасят архивите си. В един замък Флеминг убеждава немски генерал да му предаде документите срещу помощ. Спасяват се от вълкодавите на СС, но ги пленяват руснаците. Иън е принуден да остави генерала, който е застрелян и заминава с камиона, пълен с документи... В Лондон празнуват деня на победата. Ан и Флеминг взаимно се търсят, но се разминават. Тя се омъжва за Родърмиър.  Иън напуска разузнаването и решава да стане писател на романи за неустоим шпионин, който винаги побеждава. Брат му Питър дава името на героя – Джеймс Бонд.